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华能成功发行10亿美元永续债券
发布时间:2020-12-04   信息来源:九游会在线   

  

      12月2日,九游会在线集团有限公司成功发行10亿美元永续债券,其中,3年期永续债5亿美元,发行利率2.85%,5年期永续债5亿美元,发行利率3.08%。两只债券均创中资企业同年期永续债券发行利率的历史最低纪录。集团公司党组成员、总会计师王益华出席两场全球投资人电话会议,共吸引全球近70家投资机构参与。

  本次发行是华能继2019年成功开展国际信用评级和发行15亿美元债券之后继续实施的境外美元永续债项目,由集团公司境外全资子公司华能财资控股公司作为执行主体,募集的10亿美元永续债券资金用于财资公司境外债务置换,将帮助集团公司降低资产负债率。

  据悉,两只债券订单簿动能十足,认购踊跃,投资人分布充分实现多元化、国际化,其中包括知名主权基金、资管、保险等全球高质量市场投资机构,体现了国际投资人对华能信用资质的高度认可,增强了华能在国际国内两个市场发展的资本实力,有利于集团公司进一步构建新发展格局,落实“六个深化提升”“两个更大突破”的战略任务。

  
文:李叶 张剑    摄:刘澎
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